એલ્ડોરિયાનું રાજ્ય, જ્યાં શાણા અને ન્યાયી રાજા ઝુલિફરનું શાસન હતું, તે વિકસ્યું. રાજાને ઝેનિફર નામની વહાલી દીકરી હતી. તેણીની માતા, રાણી, બાળજન્મમાં મૃત્યુ પામી હતી અને તેના પિતા તેની પુત્રી, રાજકુમારીને પ્રેમ કરતા હતા. પરંતુ પડોશના જંગલમાં રહેતી કાળી ચૂડેલ જોઈ શકતી ન હતી કે નજીકમાં કોઈ કેટલું ખુશ છે. તે રાજા પાસે આવી અને અડધા રાજ્યની માંગ કરવા લાગી, નહીં તો તે રાજકુમારીને મારી નાખશે. ઝેનિફરના એડવેન્ચરમાં રાજા એટલો નારાજ થઈ ગયો કે તે ગંભીર રીતે બીમાર થઈ ગયો. દરબારના જાદુગર શાસકનો ઇલાજ કરી શકે છે, પરંતુ તેને ઔષધ માટે કેટલાક ઘટકોની જરૂર છે. તે જ સમયે, તે મહેલ છોડી શકતો નથી, કારણ કે તે રાજાની સ્થિતિ પર નજર રાખે છે. રાજકુમારીએ સ્વૈચ્છિક રીતે પ્રયાણ કર્યું, પરંતુ ચૂડેલને આ વિશે ખબર પડી અને તેણે છોકરીની પાછળ એક પથ્થર રાક્ષસ મોકલ્યો. ઝેનિફરને રાક્ષસથી બચવામાં મદદ કરો અને ઝેનિફરના સાહસમાં તેને જે જોઈએ તે બધું એકત્રિત કરો.
