वन लास्ट क्लाउन में डेवी नाम का एक लड़का अपने गुब्बारे के साथ बाहर खेल रहा था। अचानक एक तेज़ हवा चली, लड़के के हाथ से लाल गेंद छीन ली और एक परित्यक्त इमारत की ओर ले गई। लड़का गेंद खोना नहीं चाहता, वह बाड़ पर चढ़ गया और इमारत की ओर भाग गया। यह एक परित्यक्त स्कूल है जिसे तब बंद कर दिया गया जब कई बच्चे बिना किसी सुराग के गायब हो गए। डेवी भी खतरे में है. पथ को टॉर्च से रोशन करते हुए उसका अनुसरण करें। नायक को खोजें, साथ ही उन बच्चों को भी खोजें जो गायब हो गए हैं। यदि तुम्हें मुहरें मिलें और उनकी वेदियाँ स्थापित करें तो तुम उन्हें बचा सकते हो। रिहा किया गया प्रत्येक बच्चा आपके लिए एक चाबी छोड़ेगा, और तीन चाबियाँ इकट्ठा करके आप स्कूल छोड़ सकते हैं। पिपोकू द क्लाउन से सावधान रहें, वह वन लास्ट क्लाउन में भी बच्चों की तलाश कर रहा है।