డేవి అనే బాలుడు వన్ లాస్ట్ క్లౌన్లో తన బెలూన్తో బయట ఆడుకుంటున్నాడు. అకస్మాత్తుగా బలమైన గాలి వీచింది, బాలుడి చేతుల నుండి ఎర్రటి బంతిని చించి, దానిని పాడుబడిన భవనం వైపుకు తీసుకువెళ్లింది. బాలుడు బంతిని కోల్పోవటానికి ఇష్టపడడు, అతను కంచెపైకి ఎక్కి భవనం వైపు పరుగెత్తాడు. ఇది చాలా మంది పిల్లలు జాడ లేకుండా అదృశ్యమైనప్పుడు మూసివేయబడిన పాడుబడిన పాఠశాల. డేవి కూడా ప్రమాదంలో ఉన్నాడు. అతనిని అనుసరించండి, ఫ్లాష్లైట్తో మార్గాన్ని వెలిగించండి. హీరోని, అలాగే అదృశ్యమైన పిల్లలను కనుగొనండి. మీరు ముద్రలను కనుగొని వాటి బలిపీఠాలను ఉంచినట్లయితే మీరు వాటిని సేవ్ చేయవచ్చు. విడుదలైన ప్రతి బిడ్డ మీకు ఒక కీని వదిలివేస్తుంది మరియు మూడు కీలను సేకరించడం ద్వారా మీరు పాఠశాల నుండి నిష్క్రమించవచ్చు. పిపోకు ది క్లౌన్తో జాగ్రత్త వహించండి, అతను వన్ లాస్ట్ క్లౌన్లో పిల్లల కోసం కూడా వెతుకుతున్నాడు.